Grégoire de Fronsac természettudós és indián harcos társa, Mani egy vérszomjas bestia rejtélyes gyilkosságsorozatának nyomába ered Franciaországban. Miközben a szörny utáni hajszájuk egyre sötétebb összeesküvéshez vezet, a helyi arisztokrácia titkai és a politika szálai is egyre jobban összegabalyodnak.