Sötét és megrázó történet egy torz férfiról, akit a viktoriánus kori London kegyetlen világa cirkuszi szörnyetegként taszít ki a társadalomból. Egy orvos felfedezi benne az érző embert, de a társadalom borzalmai elől nincs menekvés. David Lynch nyomasztó atmoszférája és a rémálomszerű képi világ garantáltan beleég a néző emlékezetébe.